Cómo manejar tus clientes y proveedores, paso a paso

Aquí aprendes a registrar a quienes te compran y a quienes les compras, ver todo lo que pasó con cada uno, unir duplicados y cargar tu lista desde Excel.

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Lo que debes pulsar aparece resaltado en amarillo en cada captura. Toca una captura para verla en grande.

1Ver tu lista

En el menú de la izquierda entra a Clientes y proveedores.En el celular toca Más y luego Clientes y proveedores. Ahí están todos, con su tipo, documento, teléfono y días de crédito.

Usa las pestañas Todos, Clientes y Proveedores para filtrar, y el buscador para encontrar a alguien por su nombre o su RUC o DNI.

Lista de clientes y proveedores con el botón Nuevo, el buscador y la pestaña Proveedores resaltados — La lista: botón **+ Nuevo**, pestañas y buscador.

2Crear un cliente o proveedor

Pulsa + Nuevo y completa:

Marca si es Cliente, Proveedor o los dos: una misma persona o empresa puede ser ambos.
Escribe la razón social o el nombre y su RUC o DNI.
Agrega su teléfono y su correo. Con + Más datos (encargado) puedes anotar a la persona de contacto.
Días de crédito: si le vendes o le compras a crédito, el sistema calcula solo la fecha de vencimiento con esos días. Con 0 tendrás que poner la fecha tú.

Ventana de nuevo cliente o proveedor con la casilla Cliente, la razón social y el documento resaltados — La ventana de nuevo registro. Al terminar pulsa **Guardar**.

También puedes crearlos sin salir de una venta o de una compra, escribiendo el nombre en el buscador de cliente o proveedor.

3La ficha del cliente

Toca el nombre de un cliente y se abre su ficha: sus datos, sus ventas mes a mes, los productos que más compra y sus días de cobro reales (cuánto tarda en pagarte). Sirve para saber a quién le conviene darle crédito.

Ficha del cliente con sus ventas mes a mes y los productos principales — La ficha de un cliente.

4Unir duplicados

Si cargaste a la misma persona dos veces, pulsa Fusionar duplicados. Marca los registros repetidos (mínimo dos) y pulsa Fusionar seleccionados. Luego elige cuál queda como principal: todas las ventas, compras, cuentas y gastos de los demás pasan a ese, y los otros quedan inactivos. No se borra nada.

Lista con casillas para marcar los duplicados y el botón Fusionar seleccionados resaltado — Marca los repetidos y pulsa **Fusionar seleccionados**.

5Exportar e importar desde Excel

Con Exportar Excel, arriba en la lista, descargas tus clientes y proveedores.

Si tienes tu lista en otro sistema o en una hoja de cálculo, entra a ConfiguraciónMás → Configuración y pulsa Importar en la tarjeta Importar datos. Acepta archivos CSV, Excel o TXT y te sugiere qué columna es cada dato, para que no tengas que armarlo a mano.

Pantalla de Configuración con la tarjeta Importar datos y su botón Importar resaltado — La tarjeta **Importar datos**, en Configuración.

6Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si vendo sin elegir cliente?

La venta va a Clientes Varios. Sirve para ventas rápidas, pero no podrás venderle a crédito ni ver su ficha.

¿Necesito el RUC del cliente para hacer una factura?

Sí. La factura solo se emite a clientes con RUC. Para una boleta puedes usar Clientes Varios o un cliente con DNI.

¿Cómo corrijo los datos de un cliente?

En la lista pulsa Editar al final de su fila, cambia lo que necesites y guarda.

¿Puedo borrar un cliente o proveedor?

No se borran, para no perder su historial. Si lo cargaste repetido, usa Fusionar duplicados.

¿Cuántos días de crédito pongo?

Los que acuerdes con cada uno. Si dejas 0, el sistema te pedirá la fecha de vencimiento cada vez que vendas o compres a crédito.

¿Listo para ordenar tus contactos?

Crea tu cuenta y registra a tus primeros clientes y proveedores. Crear la cuenta no cuesta.

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Las capturas de este tutorial son de una cuenta de demostración, con datos ficticios.